Goldman Sachs와 Morgan Stanley는 거래 가뭄으로 큰 타격을 입었습니다.

거래하지 말자? 투자 은행 강국인 골드만삭스와 모건스탠리는 화요일 4분기 매출과 이익이 크게 감소했다고 보고했는데, 이는 주로 올해 마지막 3개월 동안의 합병 활동과 기업공개의 부족 때문이었습니다.

Goldman Sachs (GS) 의 수익은 2011년 3분기 이후 가장 큰 손실을 기록했습니다. Goldman Sachs (GS) 의 4분기 수익은 16%, 수익은 66% 급감했습니다. Morgan Stanley (MS) 의 수익은 1년 전보다 12% 감소했고 수익은 거의 40% 감소했습니다.

Goldman Sachs의 CEO인 David Solomon은 회사 실적 발표에서 회사가 "어려운 경제적 배경"에 직면했다고 말했습니다. 모건스탠리의 제임스 고먼 최고경영자(CEO)는 "어려운 시장 환경"이라고 말했다.

골드만삭스는 인수 활동이 줄어들고 주식을 팔거나 부채를 발행해 자금을 조달하려는 기업이 줄어들면서 투자은행 수수료가 2021년 같은 기간보다 48% 급감했다고 밝혔다. 모건스탠리도 투자은행 수익이 1년 전보다 49% 감소하는 등 침체의 영향을 받았다.

리서치 회사인 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스(S&P Global Market Intelligence)는 화요일 작년 4분기 미국에서 IPO가 20개만 출시되어 2021년 4분기 234개보다 감소했다고 밝혔습니다.

10월과 11월의 강력한 시장 랠리에도 불구하고 주식은 12월에 하락세로 4분기를 마감했습니다. 그리고 월가는 2008년 이후 최악의 해를 겪었습니다. 그로 인해 기업들도 인수를 위한 쇼핑을 덜 하게 되었습니다.

S&P 글로벌 마켓 인텔리전스(S&P Global Market Intelligence)는 보고서에서 "2022년 4분기 M&A 활동은 금리 상승과 경기 둔화로 기업들이 확장을 단념하면서 북미 지역의 침체된 한 해에 약세를 보였다"고 밝혔다.

모건스탠리의 전체 매출과 수익은 애널리스트들의 예측을 넘어섰고 골드만삭스의 매출도 월가의 목표치를 하회했다. 모건스탠리 주가는 화요일 정오 거래에서 약 7% 상승했다. Dow 구성 요소 인 Goldman Sachs 는 거의 7 % 하락했습니다.

하지만 두 투자 은행 거물 모두 밝은 부분을 보고했습니다. 모건스탠리는 자산관리 부문 매출이 전년 대비 6% 증가했다고 밝혔다.

Goldman Sachs는 또한 소규모 소비자 지향 은행 사업에서 강력한 수익 증가를 기록했습니다. 그러나 골드만삭스는 지난 주 규제 서류에서 이 부서가 2020년 이후 30억 달러 이상의 손실을 입었다고 밝혔다.

화요일 애널리스트와의 전화 회의에서 솔로몬은 Goldman Sachs가 더 이상 Marcus 소비자 플랫폼에서 새로운 대출을 제공하지 않을 것이라고 말하면서 회사가 "소비자 전략에 대한 우리의 야망을 좁혔다"고 덧붙였습니다.

Goldman Sachs와 Morgan Stanley는 무역, ​​투자 은행 및 기타 전통적인 월스트리트 비즈니스를 넘어 확장하기 위해 더 많은 "메인 스트리트" 고객을 유치하려고 노력하고 있습니다.

그러나 모든 금융 서비스 회사에게 힘든 시간이었습니다. 금리 상승, 집값 폭락, 임박한 경기 침체에 대한 우려 가 모든 은행을 강타하고 있습니다. JP모건체이스 (JPM) , 씨티그룹 (C) , 웰스파고 (WFC) , 뱅크오브아메리카 (BAC) 모두 지난주 엇갈린 결과를 보고했고 대체로 경제에 대해 신중한 전망 을 내놓았다.

그럼에도 불구하고 Gorman은 올해 후반에 거래가 부활할 것이라고 희망했습니다. 그는 연준이 금리 인상을 중단하면 많은 투자자들이 인플레이션 압력이 계속해서 줄어들면 올해 말에 일어날 수 있다고 생각하는 금리 인상을 중단하면 기업들이 더 기꺼이 인수하거나 상장할 것이라고 말했습니다.

“연준이 일시 중지하면 거래 활동과 언더라이팅 활동이 증가할 것이라고 확신합니다. 나는 실제로 그것에 올해를 걸 것입니다.